La película comienza en la taberna El Poney Pisador, donde Gandalf convence a Thorin Escudo de Roble de iniciar la búsqueda de la Montaña Solitaria. La versión extendida amplía este diálogo, introduciendo la misteriosa desaparición de Thráin II (el padre de Thorin) y mencionando de forma explícita que una recompensa pende sobre la cabeza de Thorin, lo que justifica la constante persecución de los orcos de Azog. 2. Thráin II en Dol Guldur (La mayor revelación)
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161 minutos (2 horas y 41 minutos).